1、负责公司保险产品的研究、解读、培训及营销方案的拟定、推广；
2、协助现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务；
3、负责业务端的专业培训，提升业务端的整体水平和专业度，确保所有业务端对保险类理财产品的应知、应会、应用； 
4、负责保险产品上线的销售支持及营销管理，及关注国内外保险直销市场及重点企业市场情况；
5、挖掘财富中心营销潜力，推动财富中心业绩持续增长。