(一)执行分公司综合开拓部制定的业务发展规划、工作计划、业务政策及管理规章等;
(二)负责对接太平人寿营业区/部各项指标达成;
(三)承担对接太平人寿营业区/部的销售推动工作,包括但不限于:早会经营、每日五访、培训宣导、业绩追踪、陪同展业、客户异议与投诉处理、微信经营、工作计划等。
(四)承担对接太平人寿营业区/部的业务及服务品质管理、运营作业等工作,包括但不限于:
1. 执行运营部门的各项承保政策及风控规定,做好业务品质管理及客户筛选,发展优质业务,优化业务结构;
2. 对接太平财险运营部门,协助寿险营销员及客户沟通、跟踪财险承保理赔中各环节处理进展,并传递信息及资料;
3. 协助客户投保、保前查勘(验车)、承保方案及服务标书制作、产品报价、投保初审、系统录单及打单、批改相关处理等;
4. 协助追踪运营服务时效及服务标准执行情况,及时沟通、协调、反馈,协助售后服务工作。
(五)承担对接太平人寿营业区/部的信息及资料传递、问题沟通处理、费用收付及结算等衔接工作,包括但不限于:
1.负责建立寿险营销员的档案,并与寿险营销员联络沟通,收集、反馈寿险营销员的需求、意见及建议;
2.负责建立、填写业务台账,落实寿险营销员费用及奖金发放;
3.对接太平财险业务部门,负责向寿险营销员传递保费收付信息、保费支票移交、应收保费催收、单证保管及移交等具体操作事宜;
(六)完成公司安排的其他工作;